یک خواننده مشهور سبک کانتری ادعا می‌کند که می‌تواند هر کسی را به یک ستاره موسیقی کانتری تبدیل کند. او برای اثبات حرف خود، یک راننده تاکسی را استخدام می‌کند تا از او خواننده بسازد. قرار است این راننده در یک کلاب شبانه بزرگ کانتری در نیویورک اجرا کند و این خواننده تمام تلاش و توان خود را برای آماده کردن شاگردش به کار می‌گیرد.

پس از مرگ مادرش، جادوگر جهش‌یافته و شرور، «بلک‌ولف»، فناوری‌های نظامی دیرینه‌ای را که مدت‌ها پیش گم شده بودند کشف می‌کند. بلک‌ولف با غرور و جاه‌طلبی فراوان، تخت پادشاهی مادرش را تصاحب می‌کند، ارتشی تشکیل می‌دهد و برای شستشوی مغزی و تسخیر زمین به راه می‌افتد. در همین حال، برادر دوقلوی مهربان او، پیر خردمند و ریش‌داری به نام «آواتار»، از توانایی‌های جادویی خود برای خنثی کردن نقشه‌های بلک‌ولف برای تسلط بر جهان استفاده می‌کند؛ حتی اگر این کار به معنای نابود کردن برادر هم‌خون خودش باشد.

یک طنز چندلایه از روابط نژادی در آمریکا. سکانس‌های لایو اکشن از فرار از زندان، قاب‌بندی داستانی انیمیشنی از برادر خرگوش، برادر خرس و پدر روحانی روباه است که با ایستادگی در برابر یک کلاهبردار، یک پلیس نژادپرست و مافیا، به صدر جدول جنایتکاران در هارلم می‌رسند.

کنت یورگا در حالی که در نزدیکی یک پرورشگاه زندگی می‌کند، به شکار و قربانی کردن مردم محلی ادامه می‌دهد. او همچنین قصد دارد همسر جدیدی برای خود اختیار کند و در عین حال، حرم‌سرای خون‌آشام‌های زن خود را تغذیه کند.